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冶煉行业帶动我國配電和自动化發展
作者:htadmin   發布于:2018-12-20   文字:【】【】【

導讀:中國正處于快速工业化的進程中,经濟的快速增長離不開礦産资源的開發及利用。鋁作为工业及消费品行业不可或缺的物質基礎之一,尤其是在電子化和信息化并重的今天,在國民经濟中的地位逐年提高,鋁行业的發展迎来了穩定發展期。
   
  十一五期間,鋁行业年固定资産投资額整體呈穩定上升趨勢。2006-2010年,鋁礦山及冶煉行业固定资産投资總額为1,929億元,年固定资産投资平均增長率达到了19.7%。鋁行业穩定的增長帶动了配電和自动化産品在鋁行业應用的較快發展。根據捷孚聯合(JFUnited)機構公布的數據顯示:僅2010年,鋁礦山及冶煉行业中自动化産品應用總額为5.6億元,自动化部分投资約占整體投资的1.1%;鋁礦山及冶煉行业中配電産品應用總額为22.8億元,配電部分投资約占整體投资的4.5%。由此可見,對于任何一個配電或自动化廠商来說,鋁行业都是值得關注的行业之一。
  
  中國從上世紀80年代開始引進和消化鋁冶煉國際先進技術工藝,應用了大量的進口生産及自动化控制設備,自动化産品市場主要被霍尼韋爾、福克斯波羅、西門子、AB、ABB、三菱、富士等外资品牌所壟斷。经過20多年的發展,雖然鋁冶煉行业國産化設備應用比例有了很大程度的提高,但除高壓變頻器外,自动化相關配套産品應用仍多集中于外资品牌,内资品牌應用比例很低。根據捷孚聯合(JFUnited)研究顯示:2010年,中國鋁礦山及冶煉行业自动化市場(DCS、PLC、低壓變頻器)外资品牌市場份額达到了85.5%;高壓變頻器市場份額則主要利德華福占據。相比自动化産品而言,配電産品(动力變壓器、中壓變壓器、中低壓盘櫃)的95%以上市場份額則主要由國産品牌占據。配電元器件主要集中于西門子、ABB、施耐德、穆勒等外资企业。
  
  整體而言,十一五期間中國鋁礦山及冶煉行业自动化和配電市場主要體現如下特點:
  
  1)從産业鍊角度来看,自动化産品主要集中應用于氧化鋁行业,2010年自动化産品在鋁礦山、氧化鋁、電解鋁的應用金額比分别为:2%:78.0%:20.0%;配電産品則以電解鋁行业为主要應用領域,2010年配電産品在鋁礦山、氧化鋁、電解鋁的應用金額分别为12%:44%:54.0%。
  
  2)從項目類型来看,自动化産品中PLC、DCS、低壓變頻器等自动化産品及多數配電産品主要應用于新建項目,而高壓變頻器則主要應用于改造類項目中,尤其多集中應用于生産挖潛及節能改造類項目。
  
  3)從分布地域来看,自动化及配電産品主要集中應用于山西、河南、雲南、廣西、山東五省,占總體市場份額的60%以上。
  
  4)從业務類别来看,配套的自动化及配電産品仍然集中于現場級的DCS、PLC、變頻器、變壓器、開關櫃等傳統业務,MES、EMS、電能質量管理等廠級系統解決方案的新型业務仍處于雛形及認识階段。
  
  5)從政府調控影響来看,受政府宏觀经濟政策影響,十一五期間鋁冶煉行业投资分布年度增長有較大起伏,直接帶动了自动化及配電産品應用市場增速的較大波动。
  
  6)從采購主體性質来看,國企與私有(包括外资)的采購比例大致为3:7,包括魏橋集團、希望集團、信發集團、博賽集團、錦江集團在内的衆多民營企业紛紛涉足鋁礦山及冶煉行业,并繼續擴大投资規模。
  
  7)從企业采購模式来看,多數企业采取集團總部集中采購審批,分廠負責采購的模式,采購決策權仍主要掌握在分廠企业手中。
  
  8)從采購決策影響力来看,业主的采購決策權越来越大,而EPC、DI、SI等單位在采購環節中的影響力越来越小。
  
  十二五,中國鋁礦山及冶煉行业的發展趨勢及對于自动化和配電廠商的機遇:
  
  十二五期間,中國鋁礦山及冶煉行业整體發展仍将保持較快增長,突出産业結構調整,鼓勵鋁土礦開發,限制鋁冶煉總量,支持鋁行业深加工等将成为行业發展主旋律。據捷孚聯合(JFUnited)預測,十二五中國鋁礦山及冶煉行业國定资産投资總額将达到3700多億元,投资年平均增速相對于十一五增速有所減緩,但仍然保持在12.5%的較快增速水平。投资将呈現出“東退西進”、“新減改增”、“國進民退”、“煤電一體化”等特點,屆時投资将主要朝西部地區轉移,新疆、貴州和廣西三省市投资額将占整體投资額的70%以上;新項目有所減緩,而改造項目将相對十一五有所增加;包括中鋁、中電投在内的國有投资所占比例将有所提高;投资除鋁冶煉行业本身以外,還延伸于煤電上遊産业。
  
  另外,十二五期間,國家節能減排政策将進一步推动鋁産业的發展。鋁冶煉企业作为耗能大戶,被政府重點監管;同時由于市場競争環境激烈,大量企业處于虧損狀況;在这種背景下,各企业(包括國有、私有企业)均将如何降低成本、提高效益作为核心经營指标;由于能源成本占鋁冶煉业企业的生産成本比重很高(氧化鋁36%,電解鋁43%),因此降低能耗成为各企业的關注重點;为达到能耗降低的目标,同時配合政府節能工作,各企业相應成立了能效管理機構,其中60%企业單獨成立節能辦公室,40%企业由内部現有部門人員兼管節能工作,企业對于節能解決方案的需求也日益強烈。
  
  縱觀全局,捷孚聯合(JFUnited)認为:十二五中國鋁礦山及冶煉行业的發展水平仍将處于穩步增長的時期,自动化及配電産品傳統业務在總量、地區、産业鍊、品牌等方面将會有新的格局産生,MES、EMS等新型业務也将迎来導入和發展期,各電氣自动化廠商隻有充分掌握鋁行业産业發展趨勢,緊跟熱點項目,挖掘自身潛力,切實把握行业客戶的需求,才能把握機遇,赢得鋁行业业務的突破。



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